O cadastro de cliente é uma das principais bases operacionais do sistema Space Guardian. Ele concentra informações que serão utilizadas por diversos processos do sistema tais como comerciais, fiscais, financeiros e logísticos.
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A correta configuração do cadastro impacta diretamente:
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emissão de documentos fiscais;
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O cadastro foi estruturado em abas, permitindo organizar as informações conforme a finalidade operacional de cada setor.
A tela para cadastro se encontra disponível em: Menu Cadastros > Clientes
Essa tela permite cadastrar e configurar informações relacionadas ao cliente, definindo regras comerciais, fiscais, financeiras e operacionais utilizadas pelo sistema.
A tela inicial possui filtros que permitem realizar pesquisas mais refinadas dos clientes cadastrados, possibilitando localizar informações de forma mais rápida e organizada. Os filtros disponíveis são: Cidade, UF, Carteira Interna, Carteira Externa, Grupo e CNPJ.
São apresentadas colunas com as principais informações cadastrais, como: Código, Razão Social, CNPJ/CPF, entre outras informações de identificação.
Ao selecionar uma das colunas disponíveis, ela será destacada na cor azul, indicando qual campo está sendo utilizado como referência para a pesquisa. Automaticamente, a opção de busca localizada na parte superior da tela também será ajustada conforme a coluna selecionada.
O sistema permite ainda a utilização de pesquisa avançada, possibilitando localizar registros por partes do nome ou informação cadastrada. Para isso, pode-se utilizar o símbolo de percentual (%) antes da palavra ou trecho desejado.
Exemplo: %MERCADO / %SILVA
Nesse formato, o sistema localizará todos os registros que contenham o trecho informado, mesmo que existam outras palavras antes do conteúdo pesquisado.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - tela utilizada para inclusão, alteração, pesquisa e impressão de cadastros de cliente.
Nessa tela temos disponível a marcação do Cadastro Simplificado.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - tela utilizada para realização de cadastro simplificado de clientes.
O Cadastro Simplificado permite realizar um cadastro mais rápido e objetivo, utilizando apenas as informações essenciais do cliente.
Essa modalidade é muito utilizada por empresas que trabalham com cadastros mais enxutos, sem a necessidade de preenchimento de dados complementares ou configurações específicas.
Seu uso é comum em situações como:
Mesmo sendo um cadastro reduzido, as informações registradas poderão ser complementadas posteriormente, caso o cliente passe a utilizar outros processos do sistema.
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O Cadastro Simplificado de clientes não permite a emissão de documentos fiscais.
Para realizar processos de faturamento e emissão fiscal, será necessário efetuar o Cadastro Completo do cliente, preenchendo todas as informações obrigatórias exigidas pelo sistema e pela legislação fiscal.
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Na parte inferior da tela estão disponíveis botões com funções específicas, utilizados para executar operações relacionadas ao cadastro e gerenciamento dos clientes.
Botão Incluir: Permite realizar a inclusão de um novo cadastro de cliente no sistema. Ao selecionar essa opção, será aberta a tela de cadastro para preenchimento das informações necessárias.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para inclusão de um novo cliente.
Botão Alterar: Permite realizar alterações nas informações cadastrais do cliente previamente selecionado, possibilitando atualizar dados comerciais, financeiros, fiscais e operacionais.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para alteração das informações cadastrais do cliente.
Botão Excluir: Permite realizar a exclusão do cadastro selecionado. A disponibilidade dessa operação poderá depender das movimentações vinculadas ao cliente.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para exclusão do cadastro cliente.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - notificação de bloqueio da exclusão do cadastro de cliente.
Botão Imprimir: Permite realizar a impressão das informações do cadastro ou relatórios relacionados ao cliente selecionado.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para impressão das informações do cliente.
Essa tela disponibiliza diversos filtros que permitem realizar pesquisas e localizar informações de acordo com a necessidade do usuário, tornando as consultas mais rápidas e organizadas.
Além dos filtros de pesquisa, o sistema também oferece diferentes modelos de relatórios e opções de ordenação, possibilitando personalizar a visualização das informações conforme o objetivo da consulta ou análise desejada.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - apresentação da aba filtros para impressão de relatórios.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - impressão de relatório na aba Opções/Modelos.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - impressão de relatório na aba Ordenação/Totalizadores.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - impressão de relatório na aba impressão de Etiquetas.
Botão Visualizar: Permite consultar as informações do cadastro em modo de visualização, sem possibilitar alterações nos dados.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão para visualização das informações cliente.
Botão Análise de Crédito: Permite acessar informações financeiras e cadastrais utilizadas na análise de crédito do cliente, auxiliando na definição de limites, condições comerciais e validação financeira.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para acesso à análise de crédito do cliente.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para visualização dos dados da análise de crédito do cliente.
Botão Cobrança: Permite acessar informações e rotinas relacionadas à cobrança do cliente, facilitando consultas financeiras, acompanhamento de pendências e gerenciamento de títulos em aberto.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para visualização das informações de cobraça do cliente.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - botão utilizado para acesso às informações necessárias para realização da cobrança do cliente.
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Todas essas funções e ferramentas estarão disponíveis de acordo com as permissões configuradas para cada usuário no sistema.
A liberação ou restrição de acesso é definida pela gestão da empresa, permitindo controlar quais operações cada usuário poderá visualizar, incluir, alterar, excluir ou executar dentro do cadastro de clientes.
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A tela de Cadastro de Cliente é organizado em abas, onde cada uma é responsável por armazenar e configurar um grupo específico de informações, facilitando a navegação, a organização e o gerenciamento dos dados cadastrais.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente — apresentação do rodapé da tela durante o processo de inclusão de cadastro.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente — apresentação do rodapé da tela durante o processo de alteração de cadastro.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente — apresentação do rodapé da tela durante o processo de exclusão de cadastro.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente — apresentação do rodapé da tela durante o processo de visualização de cadastro.
Ao final da tela estão disponíveis botões responsáveis pela execução de operações do cadastro, permitindo realizar ações relacionadas ao gerenciamento e manutenção das informações do cliente.
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Importar Cadastro : Permite importar informações previamente existentes, agilizando o processo de cadastro e reduzindo a necessidade de preenchimento manual das informações.
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Gravar: Realiza a gravação das informações preenchidas no cadastro. O sistema somente permitirá a gravação caso todos os campos obrigatórios estejam devidamente preenchidos.
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Cancelar: Permite cancelar o preenchimento ou as alterações realizadas, encerrando a operação sem salvar as informações inseridas ou modificadas.
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