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Aba Logística

 
A aba Logística concentra as informações utilizadas nos processos de entrega, transporte, roteirização e controle operacional relacionados ao cliente.
As configurações disponíveis nessa aba permitem definir regras específicas que impactam diretamente processos logísticos tais como informações relacionadas a regiões de entrega, transportadoras, prioridades logísticas, horários de recebimento e demais particularidades operacionais exigidas pelo cliente.
Algumas configurações podem variar conforme os módulos utilizados pela empresa e o processo operacional adotado, existindo inclusive campos destinados a integrações específicas e funcionalidades avançadas de logística.
O correto preenchimento dessas informações auxilia na organização operacional da empresa, reduzindo erros de entrega, divergências logísticas e inconsistências durante os processos de faturamento e expedição.
Carteira Interna / Externa: Os campos Carteira Interna e Carteira Externa são utilizados para definir os vendedores responsáveis pelo atendimento comercial do cliente, permitindo organizar e segmentar a carteira de clientes da empresa. Essas informações são utilizadas em processos de vendas, controle comercial, cálculo de comissão e acompanhamento de desempenho dos vendedores, além de auxiliarem na distribuição e gerenciamento das carteiras de atendimento conforme a estrutura operacional adotada pela empresa.
Grupo / SubGrupo: Os campos Grupo e Subgrupo permitem classificar e organizar os clientes conforme critérios definidos pela empresa, facilitando segmentações comerciais, filtros operacionais, relatórios gerenciais e aplicação de regras específicas de negócio.
O Subgrupo funciona como uma subdivisão do grupo principal, permitindo um nível maior de detalhamento e organização dos cadastros conforme a necessidade operacional da empresa e foi criado com o objetivo é possibilitar filtrar notas fiscais de saída por um determinado subgrupo.
Essas classificações podem ser utilizadas em diversos processos, como:
Além da organização cadastral, o campo Grupo de Clientes também pode ser utilizado para centralizar configurações comerciais aplicadas a determinados conjuntos de clientes, como por exemplo regras relacionadas a desconto financeiro. Dessa forma, ao vincular o cliente a um grupo específico, o sistema poderá utilizar automaticamente as configurações definidas para aquele agrupamento, facilitando a padronização das regras comerciais e reduzindo parametrizações individuais no cadastro de cada cliente.
A utilização dos grupos e subgrupos varia conforme o processo operacional adotado pela empresa, podendo atender necessidades comerciais, financeiras, logísticas e gerenciais específicas.
Região: O campo é utilizado para definir a região operacional do cliente dentro da estrutura logística e comercial da empresa. Essa informação pode ser utilizada em processos como:
A configuração das regiões varia conforme a estratégia operacional adotada pela empresa, podendo atender necessidades comerciais, logísticas e organizacionais específicas.
Gera a TAG de Retira com endereço da filial corrente: Quando essa opção estiver habilitada, o sistema gerará o XML da nota fiscal como uma operação interna, mesmo que o cliente possua endereço em outro estado. Nessa situação:
Assim, mesmo que a UF do endereço do cliente seja diferente da UF da filial responsável pela emissão, o sistema considerará a operação como interna para fins fiscais e geração do XML.
Seq. Entrega: O campo é utilizado para definir a ordem em que o cliente será atendido dentro da região ou rota em que está cadastrado, funcionando principalmente como apoio aos processos logísticos e de entrega.
Na prática, essa sequência determina a posição do cliente durante a montagem das rotas, carregamentos e entregas, permitindo organizar a ordem de atendimento conforme a estratégia operacional da empresa.
O sistema possui uma rotina específica para geração e gerenciamento dessas sequências, onde os clientes podem ser organizados automaticamente conforme a ordem de cadastro/digitação ou ajustados manualmente conforme a necessidade operacional.
Transportadora: O campo é utilizado para definir qual transportadora será responsável pelas entregas realizadas para aquele cliente. Essa configuração é muito utilizada em situações onde o cliente possui contrato, parceria ou exigência de utilização de uma transportadora específica para realização das coletas e entregas das mercadorias.
Ao informar a transportadora no cadastro do cliente, o sistema poderá carregar automaticamente essa informação durante os processos de montagem de carga, faturamento e expedição, reduzindo erros operacionais e garantindo que as entregas sejam direcionadas corretamente conforme a regra comercial estabelecida com o cliente.
PTA  / Vigência: O campo é utilizado para informar o número do Processo Tributário Administrativo (PTA) vinculado ao cliente, quando houver.
Esse código é utilizado pelos órgãos fiscais estaduais para identificação de processos, regimes especiais, benefícios fiscais, controles tributários e demais tratamentos fiscais específicos relacionados à empresa ou operação. Como normalmente se trata de um benefício ou regime fiscal com prazo determinado, também deverá ser informada sua vigência no campo correspondente ao lado.
No contexto operacional do sistema, esse campo é utilizado principalmente para registrar benefícios fiscais ou tratamentos tributários diferenciados aplicáveis ao cliente, podendo impactar processos fiscais e emissões de documentos. Sua utilização depende diretamente da legislação estadual vigente e do tipo de operação realizada pela empresa, sendo recomendado que o preenchimento dessas informações seja realizado com orientação da contabilidade ou do responsável fiscal.
Não considera tipo de frete do cliente: Campo que permite definir que para esse cliente o sistema deve ignorar o tipo de frete informado abaixo e utilizar o do parametro CIF/FOB disponível no menu: Administração > Parâmetros do Sistema > Fiscais.
Tipo de Frete: Essa configuração permite definir um tipo de frete padrão para as operações realizadas para esse cliente, facilitando os processos de venda, faturamento e emissão fiscal, além de reduzir erros operacionais durante a geração das notas fiscais.
[INFO] O campo Tipo de Frete é utilizado para definir quem será o responsável pelo pagamento do frete na operação comercial e fiscal realizada entre a empresa e o cliente. Essa informação impacta diretamente processos de faturamento, emissão da NF-e, transporte e geração do XML fiscal. Os tipos de frete mais utilizados são:
  • CIF (Código 0) — o frete é pago pelo remetente, ou seja, pela empresa que está vendendo a mercadoria;
  • FOB (Código 1) — o frete é pago pelo destinatário, ou seja, pelo cliente que está comprando;
  • Terceiros (Código 2) — quando o transporte é realizado por terceiros sem responsabilidade direta do emitente ou destinatário;
  • Próprio Remetente (Código 3) — transporte realizado com veículo próprio da empresa emitente;
  • Próprio Destinatário (Código 4) — transporte realizado com veículo próprio do cliente;
  • Sem Frete (Código 9) — utilizado quando não existe cobrança ou contratação de frete na operação.
Código da Loja: Campo criado para indicar o código da loja, quando o cliente opera com o Módulo de Importação de Pedidos por XML.
Agendamento de Visitas / Telemarketing / Cobrança:  Campos que permitem criar e gerenciar agendas de contato com o cliente, possibilitando programar atendimentos, retornos, cobranças e acompanhamentos para datas e horários pré-definidos. Essas informações podem ser utilizadas por diferentes setores da empresa, como:
Esses campos são utilizados para configurar a periodicidade de atendimento do cliente, definindo a frequência dos contatos comerciais, visitas ou ações de telemarketing. O agendamento propriamente dito deverá ser realizado em tela específica disponível no menu: Cadastros > Tabelas de Clientes > Gerar Agendamento de Visita / Telemarketing.
[ATENÇÃO]
Para empresas que desejam garantir o preenchimento dessas informações durante o cadastro do cliente, existe a possibilidade de tornar esses campos obrigatórios através do parâmetro Agenda de Visitas/Telemarketing Obrigatório, disponível em: Administração > Parâmetros do Sistema > Gerais do Sistema.
Agendamento de Entrega / Faixa de Horário: Campo utilizado para informar se o cliente trabalhará com agendamento prévio de entrega, permitindo que a programação logística seja organizada conforme datas e horários previamente definidos. Essa configuração é utilizada pelo módulo Agendamento de Entrega, auxiliando no controle de programação das entregas.
Observações de Entrega: Campo utilizado para registrar orientações ou informações importantes relacionadas ao processo de entrega da mercadoria ao cliente e que podem ser impressas em alguns documentos operacionais de entrega, por meio de parametrização.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - apresentação da Aba Logística.
 
 
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