A aba Referências permite registrar informações comerciais, bancárias e pessoais relacionadas ao cliente, funcionando como apoio para consultas e análises realizadas pela empresa.
Essas informações são utilizadas principalmente pelo setor financeiro durante processos de:
análise de crédito;
validação cadastral;
avaliação financeira;
consultas comerciais;
conferência de informações do cliente.
Os dados cadastrados nessa aba podem auxiliar diretamente na tomada de decisões relacionadas a:
definição de limite de crédito;
liberação de vendas;
condições comerciais;
aprovação financeira;
bloqueios financeiros e operacionais.
O correto preenchimento dessas informações contribui para maior segurança nas negociações comerciais e redução de riscos financeiros durante o relacionamento com o cliente.
Figura: Interface de Cadastro de Cliente - apresentação da Aba Referências do cadastro de Clientes.
