Agenda de Visitas/Telemarketing
(Menu Vendas > Agenda de Visitas/Telemarketing)
A ferramenta de telemarketing do sistema permite que o operador realize agendamentos com os clientes e conduza seu atendimento de forma mais organizada e eficaz.
Para que a ferramenta funcione corretamente, é necessário:
1. Configurar o agendamento no cadastro do cliente;
Menu Cadastro > Cadastro de Clientes> Aba Logística
2. Gerar a agenda vinculada ao vendedor responsável pela carteira desses clientes.
Menu Cadastro > Tabela de Pessoas > Gerar Agenda de Visita / Telemarketing
Nessa tela é possível gerar a agenda para o período, pesquisar uma agenda existente e excluir agendamentos.
Para operar a agenda há dois cenários possíveis de operação:
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O vendedor é o próprio responsável por atender sua agenda;
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A empresa conta com atendentes dedicados (colaboradores adicionais), comissionados ou não.
Caso a empresa utilize colaborador adicional como atendente, é possível, através de parâmetro na natureza de operação, determinar que esse atendente seja automaticamente vinculado aos pedidos gerados a partir da agenda. Essa configuração também facilita o controle sobre quem realizou o atendimento e registrou o pedido.
Na tela da agenda, o sistema exibe os dados dos clientes agendados, permitindo ao atendente consultar diversas informações relevantes para a negociação, como:
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Mix de produtos do cliente;
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Últimas compras realizadas;
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Regras comerciais aplicáveis.
A partir dessa tela, também é possível:
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Emitir um orçamento ou pedido;
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Registrar ocorrências para situações em que o cliente não é contatado ou recusa a compra.
O registro de ocorrências ‘motivo de não venda’ permite análise posterior dos contatos não convertidos, facilitando a tomada de decisões estratégicas.
Para utilizar essa funcionalidade, é necessário cadastrar os tipos de ocorrência, definindo se ela será apenas registrada, ou permitirá também o reagendamento do contato.
Importante: o reagendamento não altera o cadastro do cliente nem a agenda gerada inicialmente — ele modifica apenas o agendamento específico que está sendo operado no momento.
Também é possível imprimir a agenda gerada ou as ocorrências registradas pela própria tela.
