Ao longo do processo, vimos que existem vários caminhos para emitir uma nota fiscal no sistema:
1. A partir de um Pedido de Venda
Na tela de pedido, ao pressionar F7, é possível emitir diretamente a nota fiscal eletrônica vinculada àquele pedido. Essa é uma prática comum quando a venda está registrada formalmente.
2. Através da Carga – Faturamento por Carga
O sistema permite a montagem de uma carga e, a partir da tela de faturamento por carga, emitir várias notas fiscais relacionadas ao número dessa carga. Ou seja, todas as notas fiscais geradas ali estarão vinculadas àquela movimentação específica.
3. Nota Fiscal Avulsa
Outra opção é a emissão de uma nota fiscal avulsa, feita diretamente na tela de Nota Fiscal de Saída (NF Saída). Neste caso:
· A nota não está vinculada a nenhum pedido.
· Pode ser usada para situações específicas, como:
Exemplo: Envio de uma máquina para conserto, que não consta no estoque (nem fiscal, nem gerencial), por se tratar de um ativo imobilizado. Para que esse equipamento possa ser transportado legalmente, é necessário gerar uma nota de remessa para conserto, feita por essa funcionalidade de nota avulsa.
4. Nota Fiscal a partir do Pedido, via NF Saída.
Ainda na tela de NF Saída, é possível puxar um pedido existente para gerar a nota. Ao selecionar essa opção, o sistema abre a tela de pedidos e permite trazer os dados para gerar a nota fiscal.
· As informações tributárias já configuradas no sistema são automaticamente aplicadas.
· Dados do pedido, como produtos, valores e cliente, são copiados automaticamente para a nota.
Além das formas de emissão, essa tela também oferece outros recursos importantes, que devem ser utilizados conforme a necessidade da operação:
-
Referenciar nota fiscal anterior
-
Lançar informações de transporte
-
Adicionar informações complementares no corpo da nota
-
-
Lançamento de impostos retidos
Esses campos devem ser preenchidos conforme o contexto específico da nota. Quando estivermos estudando cada situação (ex: devolução, remessa, consignação), voltaremos a essa tela para ver como utilizar essas funcionalidades corretamente.
Ao acessarmos a tela de NF de saída, algumas funcionalidades e botões são habilitados conforme o preenchimento das informações. Vamos detalhar os principais recursos disponíveis:
· Incluir: Usado para criar uma nova nota fiscal.
· Alterar: Permite editar uma nota ainda não autorizada. Se há necessidade de correção, o ideal é alterar antes de autorizar.
· Cancelar: Este botão não é usado para cancelar notas autorizadas. Notas autorizadas só podem ser canceladas pela tela de Nota Fiscal Eletrônica. Na prática, o botão “Cancelar” da tela de NF de Saída não tem mais utilidade.
· Excluir NF: Pode ser utilizada somente em notas ainda não autorizadas.
® Exemplo: A nota foi lançada incorretamente e não há possibilidade de correção, pode ser excluída.
® Atenção: ao excluir, o número da nota é perdido, pois a numeração é sequencial. Por isso, é necessário realizar a inutilização do número posteriormente, na tela de Nota Fiscal Eletrônica.
· Imprimir: Esse botão perdeu sua função com a adoção das notas eletrônicas. Hoje a impressão é realizada na tela de Nota Fiscal Eletrônica, com o layout correto.
· Visualizar: Permite ver os detalhes da nota sem a possibilidade de edição. Útil para consultar informações, como a qual pedido a nota pertence.
· Pedidos: Permite visualizar o (s) pedidos de saídas atrelados a nf selecionada.
· Devolver: Utilizada quando há necessidade de devolver uma venda.
Ao realizar uma devolução de emissão própria (cliente devolve, mas não emite documento), o sistema: Cria uma nota fiscal de entrada, mesmo sendo iniciada pela tela de saída e essa nota deve ser autorizada normalmente. O processo completo envolve:
® Indicar se é uma devolução total ou parcial
® Informar o motivo
® Gerar uma nova nota com a numeração sequencial
Foi criada uma tela chamada ‘Nota Devolução Cliente’, que se configurada corretamente irá gerar todas as amarrações necessárias: documento fiscal, pedido de devolução e credito financeiro.
· Doc. Rec.: Utilizado para emitir boleto ou lançar financeiro diretamente pela nota fiscal.
· Financeiro: Utilizado para lançar financeiro do documento fiscal ou visualizar um documento financeiro já lançado.
· Vincular: Este botão é utilizado em operações de remessa e retorno. Será estudado em detalhes posteriormente, pois envolve configurações específicas.
· Consulta Devoluções: Permite a consulta das devoluções realizadas sobre o documento fiscal.
· Dados Guia/Ajustes: Permite registrar informações sobre: Guia de Substituição Tributária (ST) e Ajustes de ST quando a empresa é responsável pelo recolhimento da ST e pode-se registrar os dados da guia atrelados à nota fiscal.
· Alterar Forma Pagto: Permite que seja alterada a forma de pagamento do documento fiscal.
